2022年中國動力電池回收行業全景速覽:動力電池退役數量增加，電池回收市場規模不斷擴張 [圖]

摘要：

一、發展環境：政策支持和上游行業供給擴大，為行業帶來廣闊發展空間

當前推廣、應用新能源電動汽車已成為全球主流，我國電動汽車的保有量也呈現出快速增長。一方面，未來電動汽車市場的增長將持續拉動動力電池的需求量；另一方面，由于電動汽車的動力電池有使用期限帶來的電池退役規模也呈增長之勢，從而給電池回收產業帶來了廣闊的發展空間。同時，在金屬資源緊缺和環境形勢嚴峻的背景下，回收動力電池更是受到國家政策鼓勵和社會支持，這為電池回收行業帶來了良好的發展前景。

二、發展現狀：動力電池退役數量暴增，市場規模迅猛擴張

隨著近年來我國新能源汽車的不斷推廣，電動汽車保有量持續提升，動力電池的裝車量也隨之增長。由于新能源汽車動力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國自2018年已經開始進入動力電池大規?；艘垭A段，同時面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動力電池回收市場規模迅猛擴張。

三、市場格局：當前行業競爭激烈，市場集中度較低

根據動力電池企業質保期限、電池循環壽命、車輛使用情況等綜合測算，2018年后新能源汽車動力蓄電池大量面臨退役。動力電池回收行業發展前景廣闊，經濟效益豐厚，進入該行業的企業數量逐年增多。目前我國動力電池回收行業屬于朝陽行業，行業競爭格局尚不明確，未出現龍頭企業，產業集中度較低，暫時呈現“小、散、亂”的局面。

四、發展趨勢：產業鏈整合度不斷提升，產業集中度將有所提高

未來汽車生產、電池生產等企業之間將建立更為有效的合作機制，動力電池回收市場的主要參與者如動力電池(或材料)生產商、專業第三方回收企業、行業聯盟等，通過與汽車廠商展開密切合作，實現廢舊電池迅速返回回收工廠，促進電池回收產業鏈上下游戰略聯盟與合作更加深入。為不斷提升回收效率，降低回收渠道成本，動力電池回收企業將不斷整合動力電池回收產業鏈的上下游資源，快速擴大電池回收規模，綁定更多主流電動車企以維持貨源穩定。

關鍵詞：動力電池回收發展環境、動力電池回收發展現狀、動力電池回收市場格局、動力電池回收發展趨勢

一、發展環境：政策支持和上游行業供給擴大，為行業帶來廣闊發展空間

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的。其主要區別于用于汽車發動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式、敞口式管式以及磷酸鐵鋰。動力電池的結構包括電池蓋、正負極、隔膜、有機電解液、電池殼。具有高能量、高功率、高密度、工作溫度范圍廣、使用壽命長、安全可靠等特點。目前主要應用于汽車和摩托車行業、工業電力系統、電動汽車和電動自行車行業。

當前推廣、應用新能源電動汽車已成為全球主流，我國電動汽車的保有量也呈現出快速增長，而動力電池作為電動汽車的核心部件，其保有量也隨之增加。一方面，未來電動汽車市場的增長將持續拉動動力電池的需求量；另一方面，由于電動汽車的動力電池有使用期限帶來的電池退役規模也呈增長之勢，從而給電池回收產業帶來了廣闊的發展空間。同時，在金屬資源緊缺和環境形勢嚴峻的背景下，回收動力電池更是受到國家政策鼓勵和社會支持，這為電池回收行業帶來了良好的發展前景。動力電池回收產業鏈主要分為梯次利用產業鏈和回收利用產業鏈。其中梯次利用產業鏈的上游主要為材料企業，中游包括磷酸鐵鋰電池制造企業、儲能企業、電池回收企業，下游則是電池再利用領域的通信企業、低速電動企業。對于回收利用產業鏈，其上游主要是電池制造企業，中游是提供回收渠道的物流企業、環保企業等，下游則是材料企業。當前電池回收行業的重點企業有格林美、光華科技、華友鈷業、贛鋒鋰業、中偉股份等。

動力電池回收利用是全球關注熱點，既是新能源產業可持續發展的末端，也是鎳鈷鋰等戰略資源綠色可持續供應的關鍵，更是應對氣候變化、推動綠色發展的戰略舉措。動力電池的回收既是解決環境污染，也是解決戰略資源問題。動力電池回收行業的上游產業主要是報廢動力電池(新能源報廢汽車、報廢電動摩托車、報廢電動自行車等)、動力電池生產廢料，動力電池回收產業鏈下游為梯次利用領域（低速電動車、通信基站、儲能電池、智能路燈等）及插接回收材料（錫、錳、鈷、鋰等）。近年來，國家多個部門陸續出臺了對動力電池、儲能電池、新能源汽車產業鏈的支持政策，促進和引導了動力電池材料技術及其回收行業的發展升級。其中，2022年8月由國家工信部、發改委、財政部等部門發布的《信息通信行業綠色低碳發展行動計劃（2022-2025年）》提出，重點針對電池等基礎設施產品，有序開展退網，逐步形成科學完備的老舊設備回收、處理及循環利用體系。到2022年11月國家工信部發布的《關于做好鋰離子電池產業鏈供應鏈協同穩定發展工作的通知》中指出要鼓勵鋰電生產企業、鋰鎳鈷等上游資源企業、鋰電回收企業、鋰電終端應用企業及系統集成、渠道分銷、物流運輸等企業深度合作，通過簽訂長單、技術合作等方式建立長效機制。2021-2022年11月，我國動力電池回收相關政策匯總如下：

近年來，隨著我國新能源汽車的產銷突破性增長，動力電池的產銷量也進入大幅增長階段。我國新能源汽車的保有量持續上升，截至2022年9月底，全國新能源汽車保有量已達1149萬輛。根據工信部披露，我國早期動力電池使用壽命在5-8年，據此推測，2018年開始我國將進入動力電池大規模報廢階段。如今新能源汽車供需規模仍在高速擴張，新能源汽車保有量保持著不斷增加的趨勢，為動力電池回收行業提供了龐大的可發展空間及發展前景。同時動力電池回收行業的經濟效益也較為樂觀，從國內動力電池回收行業重點企業的營業情況來看，回收動力電池能產生較大的經濟利潤，近幾年連續實現營業利潤的增長。隨著國內動力電池回收體系的逐步規范與完善，回收技術不斷成熟以及動力電池回收產業鏈上下游企業合作加強，將對未來進一步降低成本、提升利潤空間、推動電池回收市場的發展有著極大作用。

2017-2022年9月中國新能源汽車產銷量保持同步增長趨勢。2022年1-9月中國新能源汽車產量為471.7萬輛，同比增長33.06%，相較2017年增加了392.3萬輛。2022年1-9月中國新能源汽車銷量為456.7萬輛，同比增長29.71%，相較2017年增加了379萬輛。截至2022年9月底，全國新能源汽車保有量達1149萬輛，占汽車保有量的3.65%。

從中國動力電池產銷量情況來看，近幾年中國動力電池產銷量整體保持上漲趨勢，尤其在2021-2022年9月出現了大幅度增長。2022年1-9月動力電池產量為372.1GWh，同比增長69.37%，相較2018年增長了近5.6倍。2022年1-9月動力電池銷量為367GWh，同比增長97.31%，相較2018年增長了近4.6倍。

相關報告：智研咨詢發布的《中國動力電池回收行業市場調查研究及未來趨勢預測報告》

二、發展現狀：動力電池退役數量暴增，市場規模迅猛擴張

動力電池回收兼具環境保護和資源節約雙重效益，可最大限度發揮動力電池全生命周期價值。目前廢舊動力電池的回收利用通常采用先梯級利用后再生利用原則，根據各個應用場景進行最優化組合。動力電池回收利用流程中，首先車企、電池生產企業、消費者端通過車企售后網點、回收網點、貿易商等渠道將廢舊動力電池輸送至電池回收企業端。然后動力電池回收企業依據電池剩余容量，根據回收利用原則，對于電池容量在20%-80%的舊電池進行梯級利用，利用領域以通信儲能、電力系統儲能和低速車領域為主；而對于電池容量低于20%的舊電池則進行拆解，采用濕法回收等技術，對電池中的鋰、錳、鈷、鎳等金屬元素進行回收。

從動力電池的材料成本拆分情況來看，動力電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔膜等構成，其中正極材料價值最高，是動力電池回收的重點。其中，磷酸鐵鋰電池材料中正極材料的成本占比最大，為23%，而負極材料、電解液、隔膜對的成本拆分占比依次為6%、11%、11%。三元電池中的正極材料、負極材料、電解液、隔膜的成本拆分占比依次為35%、5%、8%、8%，同樣也是正極材料拆分成本最大。

隨著近年來我國新能源汽車的不斷推廣，電動汽車保有量持續提升，動力電池的裝車量也隨之增長。由于新能源汽車動力電池平均壽命一般在5-8年左右，中國自2018年已經開始進入動力電池大規?；艘垭A段，同時面臨資源緊張、成本上漲的多重壓力，動力電池回收市場規模迅猛擴張。據預測，2022年中國動力電池退役規模將達到20.7GWh，其中三元鋰電池的退役規模將達到5.7GWh，磷酸鐵鋰電池的退役規模將達到13.9GWh。到2030年，中國動力電池退役規模預計達到380.3GWh，復合增長率將達到43.9%。

由于廢舊動力電池的大規?；艘?，未來動力電池回收產業市場規模將迅速增長。據統計，2019年中國動力電池回收市場規模約為50億元，到2021年已達到165億元，預計2022年我國動力電池回收市場規模將超過280億元。

三、市場格局：當前行業競爭激烈，市場集中度較低

根據動力電池企業質保期限、電池循環壽命、車輛使用情況等綜合測算，2018年后新能源汽車動力蓄電池大量面臨退役。動力電池回收行業發展前景廣闊，經濟效益豐厚，進入該行業的企業數量逐年增多。目前我國動力電池回收行業屬于朝陽行業，行業競爭格局尚不明確，未出現龍頭企業，產業集中度較低，暫時呈現“小、散、亂”的局面。近年來動力電池回收企業通過攻克廢舊電池回收、電子廢棄物處理、報廢動力汽車資源化回收等技術難題，不斷取得創新突破成果，其中部分動力電池回收企業形成了以下業務布局：

動力電池回收利用具有巨大的經濟效益，是蓬勃發展的朝陽產業，也是解決新能源產業資源稀缺與碳減排的最佳途徑。從動力電池回收行業中重點企業的營業情況來看，2019-2022年上半年格林美的動力電池回收營業收入和營業成本保持同步上漲趨勢，尤其在2020年出現較大漲幅，動力電池營業收入和營業成本增速分別為175.1%、162.1%。2022年上半年，格林美的動力電池回收營業收入和營業成本分別為2.57、2.03億元，同比增長70.3%、68.8%。

近幾年格林美的動力電池回收盈利情況整體態勢良好，毛利率保持逐年穩定上升趨勢。2022年上半年格林美的動力電池回收毛利率為20.8%，相較2019年上漲了4.7個百分點。

四、發展趨勢：產業鏈整合度不斷提升，產業集中度將有所提高

1、產業鏈整合度不斷提升，回收體系將更加健全

未來汽車生產、電池生產等企業之間將建立更為有效的合作機制，動力電池回收市場的主要參與者如動力電池(或材料)生產商、專業第三方回收企業、行業聯盟等，通過與汽車廠商展開密切合作，實現廢舊電池迅速返回回收工廠，促進電池回收產業鏈上下游戰略聯盟與合作更加深入。為不斷提升回收效率，降低回收渠道成本，動力電池回收企業將不斷整合動力電池回收產業鏈的上下游資源，快速擴大電池回收規模，綁定更多主流電動車企以維持貨源穩定。

2、電池回收行業壁壘增加，企業搶占賽道競爭激烈

未來動力電池回收行業對企業技術儲備、動力蓄電池生態設計、梯次利用、有價金屬高效提取等關鍵共性技術和裝備的要求將不斷提升，必將提高整個行業的技術壁壘。同時為提升電池回收效率，需要企業擁有雄厚的資金實力，不斷健全完善回收網絡體系，這對新進企業形成一定的資金壁壘。此外，當前行業競爭形勢激烈，一些相對獨立的第三方回收企業正在不斷壯大，成為動力電池回收利用領域重要參與者，其中包括格林美、光華科技、中偉股份等上市公司。這些公司積極布局搶占賽道，與全國多家電動汽車生產企業不斷建立穩定合作機制從而保證回收電池貨源穩定，提升了行業的渠道壁壘。隨著動力電池回收行業的壁壘不斷增加，率先搶占賽道的重點企業將繼續擴大與鞏固其市場格局，而無法突破行業壁壘的微小企業和新進企業將面臨淘汰出局，最終產業的集中度將有所提高。

3、行業標準進一步完善，政策支持力度加大

隨著動力電池溯源管理體系的建立及落實，未來動力電池回收行業的監管將更加完善。在已經發布的動力電池產品規格尺寸、編碼規則、拆解規范、余能檢測的國家標準基礎上，動力電池回收利用具體標準的研究和立項工作將不斷推進，從而加快動力電池回收行業的梯次利用、電池拆解指導等規范的確立。同時，隨著國家加強對已出臺的新能源汽車等有關政策銜接，健全電池回收行業財稅激勵等支持政策，將鼓勵更多社會資本投資或設立產業基金，推動動力電池回收關鍵技術和裝備的產業化應用。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.mydannynet.com）發布的《中國動力電池回收行業市場調查研究及未來趨勢預測報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。