2022年中國綠色建筑行業全景速覽:國家政策持續發力，推動綠色建筑行業發展[圖]

摘要：

一、發展環境：國家政策持續發力，推動綠色建筑行業發展

近年來，國務院、國家發改委、住房城鄉建設部、工信部、生態環境部、能源局等多部門都陸續印發了支持綠色建筑行業的發展政策和指導意見，內容涉及：推動新建建筑全面實施綠色設計、完善星級綠色建筑標識制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推廣裝配化建造方式、推動綠色建材應用、推動綠色建材應用、建立綠色住宅使用者監督機制等，對繼續推動綠色建筑行業發展，落實城鄉建設安全、綠色、智慧、宜居等發展目標具有重要意義。

二、發展現狀：綠色建筑行業進入高速發展階段，市場需求保持穩定增長

近年來我國綠色建筑行業已進入高速發展階段，市場規模保持穩定增長。各地生態城市建設進行得如火如荼，國家政策、技術標準體系逐步建立完善與國家新型城鎮化建設推進、生態城市發展，將給綠色建筑行業帶來巨大的市場需求。隨著綠色建筑市場需求規模的迅猛擴張，同時國內綠色建筑行業不斷取得技術發展與創新突破，未來綠色建筑行業的供給端和需求端將保持同步增長趨勢。

三、市場格局：綠色建筑行業挑戰與機遇并存，企業間競爭形勢激烈

隨著全球環境與資源問題的加深，推動綠色發展已成為全球普遍共識。國家加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，推進經濟社會發展全面綠色轉型，助力實現碳達峰、碳中和目標，這為綠色建筑行業提供了廣闊的發展前景，而綠色建筑產業作為綠色發展的重要支撐，當前處于重要戰略機遇期。各個綠色建筑相關企業充分發揮自身優勢、積極拓展業務模式、加大技術研發力度、加快區域布局與行業整合。

四、發展趨勢：綠色建筑發展機制體系不斷完善，需求規模將持續增長

國家和各省市政府對我國綠色建筑、生態城市建設制定的系列發展規劃和評價標準，將推動綠色建筑發展機制體系不斷完善 ，有助于形成更加完整的綠色建筑產業鏈，促進綠色建筑企業更快更好地發展、擴張行業規模，提升產業鏈整合度。隨著政策標準的變化更新、行業發展水平的不斷提升，綠色建筑行業的壁壘數量、門檻將不斷上升，綜合實力雄厚的相關企業將不斷擴大規模鞏固行業地位，而一些微小企業和新進入企業因受到的發展局限增多而逐漸退出，未來綠色建筑行業的市場集中度將有所提高。

關鍵詞：綠色建筑發展環境、綠色建筑發展現狀、綠色建筑市場格局、綠色建筑發展趨勢

一、發展環境：國家政策持續發力，推動綠色建筑行業發展

綠色建筑物，也稱為綠色建筑、自然建筑、節能建筑和環保建筑或可持續性建筑，通過創造性的結構和使用設計使整個建筑物在其壽命周期對環境影響最小和節省資源。其中包括建筑物的選址、設計、建造、運行、維修、更新和拆除。雖然新技術不斷涌現，創建綠色建筑的標準也不斷更新，通常綠色建筑的設計都以減少對人類健康和生態環境的整體影響，手段包括：有效地利用能源、水和其他資源；保護使用者的健康和提高生產力；減少垃圾、污染和生物可降解。

綠色建筑產業上游為綠色建筑科技服務業：包括綠色建筑的策劃和規劃設計、針對環境場地以及建筑的勘察檢測，針對建筑材料的認證服務以及新技術、新方法、新設備、新材料的研究開發。中游為綠色建筑制造業：包括工業化建造，綠色建材（包括建筑材料回收再利用）和設備制造包括以及綠色施工等。下游為綠色建筑配套服務業，主要是指綠色運營管理包括綠色建筑本身的節能、節水、節材和室內環境管理，以及以綠色建筑為載體和主體開展的綠色相關綜合服務業務。這些產業基于循環經濟的理念形成了一條關于綠色建筑的完整的產業鏈。經濟活動在此產業鏈上不斷循環往復，經濟利益是產業鏈的驅動力，產業鏈上下游不斷進行著物質流和能量流的循環，達到了環境效益、資源效益、經濟效益的最優化。

當前我國綠色建筑細分產業主要包括裝配式建筑和光伏建筑一體化。裝配式建筑是把傳統建造方式中的大量現場作業工作轉移到工廠進行，在工廠加工制作好建筑用構件和配件，運輸到建筑施工現場，通過可靠的連接方式在現場裝配安裝而成。因為采用標準化設計、工廠化生產、裝配化施工，是現代工業化生產的代表，符合建筑業產業現代化、智能化、綠色化的發展方向。行業上游包括預制構件產品研發公司，裝配式建筑深化設計公司等參與主體；中游參與主體包括預制構件生產廠家、建筑施工公司等；裝配式建筑行業下游則是裝配式建筑的管理、運行與維護。

光伏建筑一體化是一種將太陽能發電（光伏）產品集成到建筑上的技術?！半p碳”政策來臨后，中國產業格局正在迎來劇烈變革，而建筑光伏有助于建筑減排。BIPV強調光伏組件的建材與建筑渾然一體，在觀賞性、安全性、環保方面都有一定優勢，是未來發展方向。從產業鏈結構看，光伏建筑一體化（BIPV）上游主要是光伏組件，包括晶硅材料、光伏用薄膜、逆變器、玻璃及支架等；中游主要是BIPV集成商；BIPV下游應用廣泛，包括公共建筑、工商業建筑、居民住宅及市政（路燈、停車棚、充電站頂棚）等領域。

近年來，國務院、國家發改委、住房城鄉建設部、工信部、生態環境部、能源局等多部門都陸續印發了支持綠色建筑行業的發展政策和指導意見，包括《關于促進建筑業持續健康發展的意見》、《綠色建筑創建行動方案》、《綠色建筑標識管理辦法》、《關于加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見》、《城鄉建設領域碳達峰實施方案》等。內容涉及：推動新建建筑全面實施綠色設計、完善星級綠色建筑標識制度、提升建筑能效水效水平、提高住宅健康性能、推廣裝配化建造方式、推動綠色建材應用、推動綠色建材應用、建立綠色住宅使用者監督機制。2022年先后發布的《高耗能行業重點領域節能降碳改造升級實施指南（2022年版）》、《城鄉建設領域碳達峰實施方案》等，提出到 2025 年建筑行業能效標桿水平以上的產能比例均達30%、星級綠色建筑占比達到 30%以上、新建政府投資公益性公共建筑和大型公共建筑全部達到一星級以上。上述政策對繼續推動綠色建筑行業發展，落實城鄉建設安全、綠色、智慧、宜居等發展目標具有重要意義。2021-2022年7月，我國綠色建筑相關政策匯總如下：

目前，為指導“十四五”期間綠色建筑高質量發展，全國各地都在部署綠色建筑的發展規劃，尤其在新建建筑和政府投資的建設項目中更加強調綠色建筑的占比。為了提高建設綠色建筑的積極性，各地出臺了一系列綠色建筑激勵政策，包括財政補貼、優先評獎、信貸金融支持、減免城市配套費用等。其中江蘇省在2021年9月發布了《江蘇省“十四五”綠色建筑高質量發展規劃》，提出要加強省級綠色建筑發展專項資金項目管理，積極推動綠色信貸、綠色保險、綠色債券、綠色融資擔保等產品服務在建筑領域的應用。廣東省在2022年9月發布的《廣東省住房和城鄉建設廳等部門關于加快新型建筑工業化發展的實施意見》中指出，要有序推進綠色建材產品認證和裝配式裝修試點工作，實施一批新型建筑工業化項目。2021-2022年部分省市政策中關于綠色建筑的相關建設重點或任務如下：

相關報告：智研咨詢發布的《中國綠色建筑行業市場專項調研及投資前景研究報》

二、發展現狀：綠色建筑行業進入高速發展階段，市場需求保持穩定增長

1、綠色建材市場規模持續增加，推動綠色建筑行業發展

我國是能源消耗大國，建筑與工業、交通是能源消耗的三大主要領域。據住房建設部統計信息顯示，我國建筑的能耗（包括建材生產、建造能耗、生活能耗、采暖空調等）約占全社會總能耗 33.3%，而運營過程中的能耗占建筑能耗的 70%，建筑業的二氧化碳排放占全國總體碳排放的 43.7%。隨著城鎮化進程的加快，建筑領域的能源消耗量還將持續增長。因此，轉變建筑領域發展模式，推廣綠色建筑，建設生態城市，不僅是節能減排和應對氣候變化的重要舉措，也將有效改善民生，對促進新興產業發展、轉變經濟發展方式以及生態文明建設具有至關重要的意義。近年來我國綠色建筑行業已進入高速發展階段，市場規模保持穩定增長。各地生態城市建設進行得如火如荼，國家政策、技術標準體系逐步建立完善與國家新型城鎮化建設推進、生態城市發展，將給綠色建筑行業帶來巨大的市場需求。

綠色建材是指采用清潔生產技術、少用天然資源和能源、大量使用工業或城市固態廢棄物生產的無毒害、無污染、無放射性、有利于環境保護和人體健康的建筑材料。在綠色建筑設計過程中，節材、節能都是其中的標準之一，而如果需要達到這一標準，即需要一些綠色建材來實現。據統計，近年來中國綠色建材行業市場規模保持穩定上升趨勢，2016年中國綠色建材行業市場規模為4305.23億元，到2021年其國內市場規模已達到8360.39億元，期間增長了約4055億元。從市場規模增速情況來看，2016-2021年期間中國綠色建材行業市場規模增速呈上下波動走勢，其中在2017年市場規模擴張速度最快，增速達到近18%；2021年國內綠色建材市場規模增速為14.2%，相較上年增長了4個半分點。綠色建材是綠色建筑的基礎支撐，其市場規模的持續增加將推動綠色建筑行業向前發展。

2、綠色建筑細分產業市場迎來高速發展階段

2012-2021年我國裝配式建筑新增面積呈逐年穩定增長趨勢，2012年全年裝配式建筑新增面積為480萬平方米，經過大幅增長，到2021年全年裝配式建筑新增面積已達到74030萬平方米。近年來裝配式建筑新增面積保持著較快增速，其中，2020年裝配式建筑新增面積同比上漲了50.72%，2021年全年裝配式建筑新增面積增速為17.51%。裝配式建筑面積的迅速增長意味著全國綠色建筑面積在持續擴大，并在未來仍將呈現出迅猛擴張的態勢。

在國家對綠色建筑的政策支持和經濟形勢發展向好的環境下，近年來我國裝配式建筑市場規模實現了迅速擴張。裝配式建筑細分材質中，裝配式鋼結構、木結構及其他材質的市場規模均實現了增長，其中裝配式鋼結構的市場規模明顯大于其他裝配式建筑材質的市場規模。2021年中國裝配式鋼結構市場規模為88.6億元，同比增長123.7%；木結構及其他市場規模為6.69億元，同比增長54.5%。作為綠色建筑行業的主要細分產業之一，裝配式建筑市場規模的增長將直接拉動綠色建筑行業市場規模擴張。

根據國家能源局相關統計，2022年上半年，我國光伏新增裝機容量30.88GW，同比增長134.7%，其中，新增集中式裝機容量11.23GW，分布式裝機容量19.65GW。光伏集中式裝機主要運用領域是建設大型光伏電站，而光伏分布式裝機的應用領域主要是工商業建筑和戶用建筑。由于近年來國家及各省市對光伏建筑一體化的大力支持、加入BIPV行業的企業增多，我國新增光伏分布式裝機容量迅速增加，新增分布式裝機在總裝機容量中的比重不斷提升。光伏建筑一體化能夠有效降低建筑能源消耗，減少碳排放量，是當前綠色建筑行業的另一大細分產業。未來新增光伏裝機容量的持續提升將不斷推動光伏建筑一體化的發展，擴大BIPV產品的應用范圍，從而為綠色建筑行業帶來新的市場機遇。

三、市場格局：綠色建筑行業挑戰與機遇并存，企業間競爭形勢激烈

隨著全球環境與資源問題的加深，推動綠色發展已成為全球普遍共識。國家加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系，推進經濟社會發展全面綠色轉型，助力實現碳達峰、碳中和目標，這為綠色建筑行業提供了廣闊的發展前景，而綠色建筑產業作為綠色發展的重要支撐，當前處于重要戰略機遇期。各個綠色建筑相關企業充分發揮自身優勢、積極拓展業務模式、加大技術研發力度、加快區域布局與行業整合。其中，部分中國綠色建筑相關企業形成了以下布局：

從中國綠色建筑行業重點企業營業情況來看，2018-2022年上半年，鴻路鋼構裝配式建筑營業收入保持穩定增長趨勢。2021年鴻路鋼構裝配式建筑營業收入達到33.57億元，相較2018年增長了20.33億元。2022年上半年其裝配式建筑營業收入為15.31億元，同比增長了12.55%。從增速情況來看，2018-2022年上半年期間，鴻路鋼構裝配式建筑營業收入增速呈上下波動走勢，其中在2021年增速達到最快，為47%。2022年上半年其裝配式建筑營業收入增速有所下滑，原因是受疫情影響，經濟增長放緩、市場需求下滑。

從中國綠色建筑行業重點企業盈利情況來看，2018-2021年上半年鴻路鋼構裝配式建筑毛利率呈逐年下滑走勢，由16.8%下滑至9.6%，毛利率減少的主要原因是用工成本增加導致生產成本增加以及新冠疫情帶來的多重不穩定因素影響，增加了公司的經營壓力，綜合導致公司裝配式建筑毛利率下滑。但在國家政策的持續鼓勵支持下，裝配式建筑業務高速發展，市場需求不斷增長，企業的研發投入帶來技術提升和產能增加，使得2022年上半年公司裝配式建筑毛利率開始回升到10%。

四、發展趨勢：綠色建筑發展機制體系不斷完善，需求規模將持續增長

1、綠色建筑發展機制體系不斷完善，產業鏈整合度提升

近年來轉變建筑領域發展模式，推廣綠色建筑，已經成為全球節能減排和應對氣候變化的重要舉措，綠色建筑行業進入高速發展階段。在國家政策支持、技術標準體系逐步建立完善的環境下，未來我國綠色建筑行業將繼續保持迅猛發展態勢。國家和各省市政府對我國綠色建筑、生態城市建設制定的系列發展規劃和評價標準，將推動綠色建筑發展機制體系不斷完善 ，有助于形成更加完整的綠色建筑產業鏈，促進綠色建筑企業更快更好地發展、擴張行業規模，提升產業鏈整合度。

2、新型城鎮化建設加快，拉動綠色建筑需求規模增長

2022年6月國家發改委、住建部發布的發布的《城鄉建設領域碳達峰實施方案》提出，要求持續開展綠色建筑創建行動，到 2025 年，城鎮新建建筑全面執行綠色建筑標準，星級綠色建筑占比達到 30%以上，新建政府投資公益性公共建筑和大型公共建筑全部達到一星級以上，并制定完善了綠色建筑、零碳建筑、綠色建造等標準。同時國家新型城鎮化建設將綠色建筑、綠色建材，建筑工業化等列入發展重點，為綠色建筑、生態城市的規?；?、快速發展提供了重大機遇。在政策的嚴格要求和持續發力下，我國新型城鎮建設加快，城鎮新建建筑中的綠色建筑面積要求占比不斷提升，直接拉動了綠色建筑需求規模的增長。

3、綠色建筑產業規模擴大，行業壁壘提高產業集中度

建筑產業化是利用標準化設計、工業化生產、裝配式施工和信息化管理等方法來建造、使用和管理建筑，其優勢體現在加快建設速度、降低能源和資源消耗浪費、減少污染，提升建筑質量等，是建筑工業化發展的趨勢。而隨著建筑產業化條件的逐漸成熟，未來將更有利于高質量的大規模綠色施工，從而加快綠色建筑的推廣普及與應用。當前，由于綠色建筑工程綜合技術服務涉及多學科交叉，具有系統性、復雜性、專業性、等特性，對系統研發、集成服務能力要求非常高，要開展綠色建筑的系統研發，必須具備較為完善的各類實驗室；同時綠色低碳理念涵蓋了綠色建筑的整個生命周期，對于從事綠色建筑技術服務的機構而言，也必須擁有對建筑全生命周期的集成服務能力，這對新進入企業形成了一定的技術壁壘。此外，我國對工程技術服務行業制定了一系列法律法規和市場準入制度，并實行嚴格的資質管理，申請從事工程技術服務的行業企業必須在注冊資本、專業技術人員、管理制度、辦公場所、技術裝備等方面滿足相應要求，因而整個綠色建筑行業存在著較為嚴格的行業資質壁壘。隨著國家政策標準的變化更新、行業發展水平的不斷提升，綠色建筑行業的壁壘數量、門檻將不斷上升，綜合實力雄厚的相關企業將不斷擴大規模鞏固行業地位，而一些微小企業和新進入企業因受到的發展局限增多而逐漸退出，未來綠色建筑行業的市場集中度將有所提高。

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.mydannynet.com）發布的《中國綠色建筑行業市場專項調研及投資前景研究報》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。