2022年中國磁性材料行業產業鏈分析：產量不斷增加，廣泛運用于能源、電力和航天領域[圖]

一、產業鏈

磁性材料，即特強磁性物質，是古老且用途廣泛的功能材料，而物質的磁性早在3000年以前就被人們所認識和應用，古代用天然磁鐵作為指南針?，F代磁性材料運用于我們生活中，例如將永磁材料用作馬達，應用于變壓器中的鐵心材料，作為存儲器使用的磁光盤，計算機用磁記錄軟盤等。磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物質叫軟磁性材料，不容易去磁的物質叫硬磁性材料。一般來講軟磁性材料剩磁較小，硬磁性材料剩磁較大。磁性材料是金屬功能材料的重要分支，也是重要的基礎功能材料，運用較為廣泛，如選礦、家用電器、醫療衛生、汽車，自動控制，信息技術等領域，同時磁性材料也作為一種清潔能源，在節能環保、新能源、電動汽車，智慧城市等新興領域得到越來越廣泛的關注并逐漸應對與機器人、無人機、航空航天、衛星遙感等軍事、國防等領域符合當前國家提倡節能環保綠色發展的方向。

磁性材料的產業鏈上游主要是稀土礦開采、分離及冶煉，中游是釹鐵硼的精深加工企業，下游是消費電子和基礎工業等傳統應用領域，以及新能源和節能環保等新興應用領域。稀土永磁材料原料是稀土金屬和稀土氧化物，也是稀土產業鏈下游的主要應用領域。

磁性材料產業鏈

整體來看，永磁材料行業產業集中度較低，企業兩極分化嚴重。目前，中國大約有二百多家釹鐵硼永磁生產企業，大部分企業生產規模較小，研發能力較弱，產品以中低端產品為主，競爭力不強。從高性能稀土永磁材料生產規模、市場影響力以及技術研發實力來看，中科三環、、、、金力永磁、寧波韻升等在高性能稀土永磁材料領域擁有較強的競爭力，屬于行業優勢企業。

中國磁性材料產業鏈全景圖

資料來源：智研咨詢整理

二、上游行業分析

稀土材料包括鈦合金、錸、稀土鎂合金、三氧化二鐵等，磁性材料的上游主要是稀土礦的分離、開采以及冶煉，稀土礦在地殼中主要以礦物形式存在，其主要有三種:作為礦物的基本組成元素，稀土以離子化合物形式賦存于礦物晶格中，構成礦物的必不可少的成分。稀土作為重要的戰略資源，故而受到國家部門的管控，國內嚴格控制稀土的生產和冶煉分離，2014年，工信部以集團形式開始整合全國稀土礦山和冶煉分離企業，供給由六大集團把控，分別是中國北方稀土集團、中國鋁業集團、廈門鎢業集團、中國五礦集團、廣東稀土集團和中國南方稀土集團；2021年進一步整合為四大稀土集團，并開始嚴格執行配額制度。2021年度稀土開采控制指標為16.8萬噸，同比增長20%，2021年冶煉分離總量控制指標為16.2萬噸，同比增長20%。

2017-2021年中國稀土礦開采、冶煉分離總量控制指標情況（萬噸）

資料來源：工信部、智研咨詢整理

2011年后對中國稀土的供給和出口實施雙管制，稀土市場供給和需求都緊縮，以至于價格持續上漲，稀土是磁性材料的原材料，磁性材料廣泛應用于新能源電器、電力通訊設備和軍用航天等領域，為了滿足國防軍事和新能源電器等下游領域的需要，美國、緬甸等其他國家加大對于稀土資源的開采，中國是全球最大的稀土產量分布的國家，2021年中國的稀土產量為16.8萬噸，占全球的稀土產量的60%，其次是美國，2021年美國的稀土產量為4.3萬噸，占全球稀土產量的15%，全球的稀土產量正朝著多元化的方向發展。

2021年全球稀土產量地區分布 產量（萬噸）

資料來源：USGS、智研咨詢整理

2017年到2018年稀土產品出口量和出口金額處于不斷增長的趨勢中，但由于2019年中國稀土產品價格上升以及中美貿易摩擦升級，使得2019年稀土出口量同比下降12.64%，出口金額同比下降10.57%，2020年由于新冠肺炎疫情的影響，使得2020年的稀土產品的出口量和出口金額大幅度下降，出口量同比下降23.54%，出口金額同比下降21.3%，2021年中國的稀土出口量為4.89萬噸，同比增長38.14%，出口金額為42.2億元，同比增長77.09%。

2017-2021年中國稀土出口量以及出口金額情況

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

中國稀土出口均價從2017年的5.5萬元/噸平穩增長至2020年的6.72萬元/噸，2021年稀土出口均價迅猛增長至8.63萬元/噸，同比增長28.42%。

2017-2021年中國稀土出口均價情況

資料來源：海關總署、智研咨詢整理

相關報告：智研咨詢發布的《中國磁性材料行業市場運行態勢及發展趨勢分析報告》

三、中游行業分析

隨著國家政策的進一步利好，越來越的需求將會被釋放，磁性材料行業緊密連接產業上下游的資源，充分去掌握用戶的需求，極大的豐富了行業的應用場景，進一步推動了磁性材料產業的快速增長，磁性材料按照使用情況分為軟磁材料、永磁材料和功能磁性材料。根據對中國磁性材料中永磁和軟磁各個細分行業的產量統計匯總得到中國磁性材料行業的總體產量規模，從趨勢來看，2018年及以后中國磁性材料產量迎來了較為明顯的增長，2021年中國磁性材料生產規模達到170.2萬噸，同比增長10.88%。

2017-2021年中國磁性材料行業產量以及增速

資料來源：智研咨詢整理

2017-2021年中國磁性行業需求量也在逐漸增加，2021年磁性材料的需求量為188萬噸，同比增長11.18%。

2017-2021年中國磁性材料行業需求量以及增速

資料來源：智研咨詢整理

中國主要的磁性材料為永磁材料和軟磁材料，其中鐵氧體和稀土永磁為永磁材料的兩大主要細分產品，軟磁鐵氧體占據軟磁材料的絕大部分的產量規模，其他軟磁材料如納米晶軟磁雖然體量較小，但是近年來行業增幅較快，具有良好的市場前景。根據中國電子元件行業協會的數據統計，2021年中國永磁材料產量為76.8萬噸，占總磁性磁性材料的68%，2021年軟磁材料的產量36.1萬噸，占比達到32%。

2021年中國主要磁性材料產量占比（單位：%）

資料來源：中國電子元件行業協會、智研咨詢整理

中國目前已是全球最大的軟磁材料生產地區，產能約占全球的70%以上，國內約有250家企業從事軟磁材料的研發生產，涉及軟磁材料的上市公司主要有天通股份、橫店東磁、領益制造、金瑞科技等。目前國內磁性材料行業的上市公司主要有、、、等，這幾家企業的營業收入都在逐年增加，其中2021年的營業收入為126.07億元，同比增長55.53%，2021年的營業收入為71.46億元，同比增長53.61%，2021年的營業收入為40.8億元，同比增長68.8%，2021年的營業收入為37.54億元，同比增長56.48%。

磁性材料企業營業收入（億元）

資料來源：智研咨詢整理

從行業內的投融資并購事件來看，目前行業內的并購趨勢都為規模較大企業對中小型企業的橫向并購整合，收購方的企業規模和業務范圍正在進一步擴大，行業內的整體集中度正在不斷提高。

磁性材料產業代表性企業投資動向

資料來源：智研咨詢整理

四、下游行業分析

磁性材料廣泛應用于新能源電器、電力通訊設備和軍用航天等領域，包括電動機、消費電子、發電機、新能源凄惻等，目前，磁性材料行業處于快速上升階段，我國磁性行業下游市場的相關企業有比亞迪、格力電器、ABB、Omron等，以新能源汽車為例，環保問題越來越被全球所關注，新能源汽車擁有低耗能和低環境污染的優點更受大眾所喜愛，因此新能源汽車行業迅速崛起，2021年新能源汽車產量為354.5萬輛，同比增長159.52%。

2017-2021年新能源汽車產量以及增速（單位：萬輛）

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

從新能源汽車的銷量來看，新能源汽車的銷量從2017年的77.7萬輛增長到2021年的352.1萬輛，2021年中國新能源汽車銷量為352.1萬輛，同比增長157.57%。

2017-2021年中國新能源汽車銷量以及增速（單位：萬輛）

資料來源：汽車工業協會、智研咨詢整理

以上數據及信息可參考智研咨詢（www.mydannynet.com）發布的《中國磁性材料行業市場運行態勢及發展趨勢分析報告》。智研咨詢是中國領先產業咨詢機構，提供深度產業研究報告、商業計劃書、可行性研究報告及定制服務等一站式產業咨詢服務。您可以關注【智研咨詢】公眾號，每天及時掌握更多行業動態。